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Chaque année, Fundata Canada Inc. décerne les Trophées FundGrade A+® aux fonds et aux gestionnaires qui ont su maintenir une note FundGrade élevée tout au long d’une année civile.

Le 25 janvier 2018, les quatorze Fonds Dynamique suivants ont remporté un Trophée A+ 2017.

Nom du fonds Catégorie CIFSC Gestionnaire de portefeuille Nombre de fonds Date de début de FundGrade Date de calcul du FundGrade
Fonds de dividendes Dynamique
(série A)
Actions canadiennes de dividendes et de revenu Jason Gibbs,
Bill McLeod, Vim Thasan, Tom Dicker, Eric Benner, Oscar Belaiche
311 31-01-2008 31-12-2017
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique
(série A)
Actions canadiennes de dividendes et de revenu Jason Gibbs,
Bill McLeod, Vim Thasan, Tom Dicker, Eric Benner, Oscar Belaiche
311 31-01-2008 31-12-2017
Fonds de services financiers Dynamique (série A) Actions de services financiers Yassen Dimitrov 688 31-01-2014 31-12-2017
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique (série A) Équilibrés mondiaux d’actions David L. Fingold
Michael McHugh
588 31-01-2008 31-12-2017
Fonds équilibré mondial Dynamique (série A) Équilibrés mondiaux neutres Dana Love 688 31-01-2014 31-12-2017
Fonds mondial de dividendes Dynamique
(série A)
Actions mondiales David L. Fingold 838 31-01-2008 31-12-2017
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique
(série A)
Actions d’infrastructures mondiales Frank Latshaw
Jason Gibbs
Oscar Belaiche
38 31-01-2008 31-12-2017
Fonds immobilier mondial Dynamique (série A) Actions de l’immobilier Oscar Belaiche
Tom Dicker
68 31-01-2008 31-12-2017
Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) Actions de métaux précieux Robert Cohen 37 31-01-2008 31-12-2017
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique (série A) Revenu fixe d’actions privilégiées Marc-André Gaudreau 31 31-01-2014 31-12-2017
Catégorie de ressources stratégique Dynamique
(série A)
Actions de ressources naturelles Robert Cohen
Jennifer Stevenson
76 31-01-2012 31-12-2017
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique (série A) Revenu fixe canadien Christine Horoyski 321 31-01-2011 31-12-2017
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra
(série A)
Équilibrés mondiaux à revenu fixe Judith Chan 220 31-01-2008 31-12-2017
Portefeuille de revenu équilibré Marquis (série A) Équilibrés mondiaux neutres Judith Chan 688 31-01-2008 31-12-2017

 

Voir communiqué

 

À PROPOS DES TROPHÉES FUNDGRADE A+® DE FUNDATA

Les Trophées FundGrade A+® ont été acceptés et adoptés par l’industrie des services financiers comme une marque de distinction à part entière d’une source indépendante et objective pour les fonds et gestionnaires de portefeuille couronnés. L’obtention d’une note FundGrade A+® désigne l’appartenance à un groupe exclusif dans la mesure où moins de 4 % des fonds de placement offerts au Canada y figurent.

La note FundGrade A+ est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+ afin de récompenser la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens. La distinction FundGrade A+ s’ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont ensuite équipondérés pour le calcul des notes mensuelles FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent parmi les premiers 10 %, puis les 20 %, 40 %, 20 % et 10 % suivants. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. La note FundGrade A+ repose sur un calcul s’apparentant à la moyenne pondérée cumulative (MPC). Les notes mensuelles FundGrade A, B, C, D et E reçoivent une cote allant de 4 à 0, dans l’ordre. Le résultat annuel moyen d’un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note A+. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata met tout en œuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n’en garantit pas l’exactitude.

Les notes FundGrade peuvent changer d’un mois à l’autre.
Voici les rendements du Fonds de dividendes Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,9 % et 311 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 11,0 % et s.o. (5 ans); 6,5 % et s.o. (10 ans); 8,5 % et s.o. (depuis la création en août 1985).

Voici les rendements du Fonds d’actions productives de revenu Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,1 % et 311 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 9,2 % et s.o. (5 ans); 7,9 % et s.o. (10 ans); 11,3 % et s.o. (depuis la création en juillet 2001).

Voici les rendements du Fonds de services financiers Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 23,5 % et 35 fonds (1 an); 13,6 % et s.o. (3 ans); 16,9 % et s.o. (5 ans); 6,3 % et s.o. (10 ans); 8,7 % et s.o. (depuis la création en octobre 1972).

Voici les rendements du Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 8,9 % et 588 fonds (1 an); 10,1 % et s.o. (3 ans); 11,1 % et s.o. (5 ans); 6,0 % et s.o. (10 ans); 5,2 % et s.o. (depuis la création en mai 2007).

Voici les rendements du Fonds équilibré mondial Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 11,9 % et 688 fonds (1 an); 8,7 % et s.o. (3 ans); 7,6 % et s.o. (depuis la création en novembre 2013).

Voici les rendements du Fonds mondial de dividendes Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 21,8 % et 838 fonds (1 an); 14,1 % et s.o. (3 ans); 16,0 % et s.o. (5 ans); 6,9 % et s.o. (10 ans); 7,2 % et s.o. (depuis la création en février 2006).

Voici les rendements du Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 14,1 % et 38 fonds (1 an); 7.5 % et s.o. (3 ans); 11,0 % et s.o. (5 ans); 7.1 % et s.o. (10 ans); 7,6 % et s.o. (depuis la création en juillet 2007).

Voici les rendements du Fonds immobilier mondial Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 5,7 % et 68 fonds (1 an); 6,9 % et s.o. (3 ans); 8,5 % et s.o. (5 ans); 5,9 % et s.o. (10 ans); 7,5 % et s.o. (depuis la création en janvier 1984).

Voici les rendements du Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 12,9 % et 37 fonds (1 an); 25,2 % et s.o. (3 ans); -0,3 % et s.o. (5 ans); 1,0 % et s.o. (10 ans); 6,5 % et s.o. (depuis la création en janvier 1984).

Voici les rendements de la Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 14,2 % et 31 fonds (1 an); 4,3 % et s.o. (3 ans); 3,7 % et s.o. (depuis la création en avril 2013).

Voici les rendements de la Catégorie de ressources stratégique Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 2,3 % et 76 fonds (1 an); 10,8 % et s.o. (3 ans); 7,7 % et s.o. (5 ans); 4,1 % et s.o. (depuis la création en novembre 2011).

Voici les rendements du Fonds d’obligations à rendement total Dynamique (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 1,7 % et 321 fonds (1 an); 1,9 % et s.o. (3 ans); 2,4 % et s.o. (5 ans); 2,9 % et s.o. (depuis la création en août 2010).

Voici les rendements du Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 6,8 % et 220 fonds (1 an); 4,1 % et s.o. (3 ans); 5,3 % et s.o. (5 ans); 5,0 % et s.o. (depuis la création en février 2012).

Voici les rendements du Portefeuille de revenu équilibré Marquis (série A) et le nombre de fonds dans sa catégorie durant la période close le 31 décembre 2017 : 6,4 % et 688 fonds (1 an); 4,9 % et s.o. (3 ans); 6,2 % et s.o. (5 ans); 5,3 % et s.o. (10 ans); 5,5 % et s.o. (depuis la création en juillet 2004).

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.